Hace diez años, el padre de Naotatsu tuvo una aventura con la madre de Sakaki. Al enterarse, el chico le da vueltas a qué debería hacer, mientras que Sakaki no quiere remover las aguas y sigue actuando como si nada. Además, están al tanto de la situación Izumiya, compañera de clase de Naotatsu; el profesor con el que viven; su tío Nigemichi, y su padre. En medio de esta tensión silenciosa, Naotatsu y Sakaki comienzan a enfrentarse a su realidad.