Volumen que reúne dos obras maestras de la narrativa rusa del siglo XIX. "Primer amor" es un relato semiautobiográfico de una belleza melancólica, donde un joven de 16 años se enamora de una vecina mayor que él, descubriendo la dulzura y la amargura de la pasión no correspondida. "Humo", por su parte, es una novela satírica ambientada en la ciudad balneario de Baden-Baden, donde Turguéniev critica con ironía a la intelectualidad rusa expatriada y reflexiona sobre el destino de su país.